故事发生于1946年，战争结束了，伊万（约翰·萨维奇 John Savage 饰）从德军战俘营里得到了释放，返回家乡，这里的一切都改变了。伊万一直惦记着他的初恋情人玛利亚（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰），可此时的玛利亚已经有了男友…

维奥莱特（派珀·佩拉博 Piper Perabo 饰）是个小镇姑娘，21岁时独身一人来到纽约闯荡，试图实现自己的音乐梦想，但命运并没有厚待她，住进狭窄小屋，经历一次次碰壁后，维奥莱特几近走投无路，偶然的机会，她来到一家名叫“女狼俱乐部”…

枢密主教为改善天主教予人的刻板印象，锐意改革，宣称在百年庆典时走进新泽西教堂大门即得豁免所有罪行。遭贬斥的死亡天使卢克（Matt Damon 饰）与守护天使巴特比（Ben Affleck 饰）认为可借此机会返回天堂。遂前往新泽西，沿路惩罚人类…