意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧 饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷 饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。　　好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众…

隐居多年的名作家奥诺夫，因其居所附近发生命案而成为疑犯，不料盘问的警长却是奥诺夫的忠实读者，对其作品情有独钟，一些盘问变成了相逢恨晚的知己对话，一些鲜为人知的往事也被一一道出……到底奥诺夫有罪否？死者是谁？