1930年，在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想，年轻人聂守信（赵丹 饰）告别故乡云南来到上海求学，为了生计，他干着最底层的工作，但是随着国民党反动派压迫的日益加深，守信失业，沦落到某歌舞班担任琴师。此时的他虽然…

1960年代，江南某地。大勇（李道君 饰）的爸爸张猛（周志清 饰）是革命烈士，他和妹妹葵花（周以勤 饰）弟弟小勇（王绍平 饰）聆听了徐伯伯（邓楠 饰）所讲的爸爸的英雄事迹以后，特别是看到爸爸的遗物中那块红色的矿石，打算利用暑假寻…