影片以美国著名芭蕾舞比赛（Youth America Grand Prix）为背景，讲述了六个6-19岁的孩子，在学习芭蕾的过程中，学会坚持，学会哪怕经历伤痛、沮丧也依然面带微笑的坚强背后，是如何为自己的理想奋斗的。

故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时…