二十年前，科索沃山边的库许村，一场残酷的大屠杀夺走了当地许多男性的生命，至今仍有不少人下落不明。独力照顾两个孩子和老丈人的法莉一肩扛起家中生计，在丈夫失踪多年后，她决定和镇上一群有着相似境遇的妇女们一起创业，靠着自制的美…

日本战国时期，各地诸侯征伐不断，百姓妻离子散，苦不堪言。直到德川幕府建立，国内才稍事安定。然而仍有诸侯野心不死，蠢蠢欲动，和平的表象下暗潮汹涌。战乱中痛失爱子的小幡月斋（原田芳雄 饰）在南光坊天海大师（佐藤慶 饰）的指点下…