本片根据沈从文同名小说改编。故事发生在民国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫（冯汉元 饰），守着一条渡船，帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠（戴呐 饰）相依为命，17年前，翠翠的母亲与一名屯戍军士未婚生子，后来二人双双…

徐凤生自幼失去了母亲，和父亲徐忠厚（韩焱 饰）过着相依为命的生活。徐凤生十六岁那一年，封建道会一贯道的头目王继善找到了徐忠厚，骗父女两人入了教。与此同时，徐凤生的姑妈徐淑云也加入了将组织之中，不仅被骗了财，还遭到了王继善…